San Diego, CA, 5 Dicembre 2004 – SOLA International Inc (NYSE: SOL) ha annunciato oggi che una nuova società, che consiste nella divisione lenti da vista di Carl Zeiss AG e di proprietà di Carl Zeiss AG e della fondazione EQT III, ha siglato un accordo definitivo di fusione con SOLA Optical, per il quale la nuova società pagherà cash 28$ per ogni azione SOLA Optical. Il prezzo totale di acquisto, inclusa l’assunzione di circa $ 285 milioni di debiti, è di circa $ 1.1 miliardi e rappresenta un premium di circa il 30% rispetto al 3 dicembre, prezzo di chiusura di SOLA Optical. La nuova società sarà di proprietà 50:50 di Carl Zeiss AG e EQT.

Jeremy C. Bishop, Presidente e CEO di SOLA Optical ha commentato: “Questa transazione offre significativi benefici per azionisti, clienti, fornitori e dipendenti di SOLA Optical e di Carl Zeiss. La nuova società avrà un fatturato pari a circa 800 milioni di euro, 9000 dipendenti e ricoprirà una posizione leader nel commercio di lenti oftalmiche. Inoltre, questa fusione rappresenta una soluzione strategica ideale per SOLA Optical poiché permette di rafforzare la presenza geografica in Europa e in Asia, oltre a fornire e migliorare l’utilizzo di unità produttive e distributive.”

Il dr. Michael Kaschke, membro del Consiglio Esecutivo di Carl Zeiss AG, ha detto: “Sono entusiasta di sviluppare in una nuova società il business delle lenti da vista Carl Zeiss, la sua tecnologia, i prodotti innovativi e la forza del marchio Zeiss. La fusione con SOLA Optical è un’eccellente opportunità per creare una società rappresentata in tutti i più importanti mercati”.

Udo Philipp, Partner in EQT Partners ha dichiarato “ EQT è entusiasta di fungere da catalizzatore nell’unire queste due società. EQT cerca società saldamente posizionate sul mercato, con eccellente management e potenzialità di crescita. Sia SOLA Optical che Carl Zeiss concordano con questo profilo. La nostra intenzione è di assistere il management delle società, nel rispettivo sforzo di migliorare la posizione competitiva della Società frutto della fusione e di conseguenza, il profitto e cash flow.”

Il completamento della transazione, approvata all’unanimità dai membri del Consiglio di Amministrazione delle società, è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione degli azionisti SOLA Optical e dall’approvazione dell’anti-trust americana e internazionale, a completamento del finanziamento per la fusione e del contributo di Carl Zeiss alla nuova società. La nuova società costituita ha ricevuto una lettera di impegno per una parte dei finanziamenti necessari a completare la fusione. Questa lettera non contiene condizioni significative oltre a quelle stabilite nell’accordo di fusione e il completamento della documentazione definitiva.
Il resto del finanziamento sarà fornito da Zeiss e EQT. Il completamento della fusione è atteso nel primo quarter del 2005.

SOLA Optical progetta, produce e distribuisce un’ampia gamma di lenti da vista, principalmente nel segmento organico, sempre più crescente, nel mercato globale delle lenti e in particolare dei prodotti ad alto margine e valore aggiunto. La forza di SOLA Optical riguarda anche la sua presenza in tre grandi aree: Nord America, Europa e Resto del Mondo (essenzialmente Australia, Asia e Sud America), conta all’incirca 6600 dipendenti in 27 Paesi e serve clienti in oltre 50 mercati.

Carl Zeiss è un gruppo internazionale che opera nel mondo nell’industria ottica e dell’elettronica applicata all’ottica. Carl Zeiss AG ha sede a Oberkochen in Germania. Il gruppo Zeiss si sviluppa in sei gruppi che operano con responsabilità esclusive. Si classifica generalmente al primo o secondo posto nei tre mercati strategici delle bioscienze, tecnologie medicali e nei beni di consumo ottici. Offre prodotti e servizi per la ricerca biomedicale e per la tecnologia medicale, lenti, lenti per macchine fotografiche.. Il Gruppo Carl Zeiss è rappresentato in oltre 30 Paesi ed ha stabilimenti produttivi in Europa, America e Asia. Nell’anno fiscale 2004 i dipendenti erano circa 13700, i profitti pari a circa 2.1 miliardi di Euro.
Ulteriori informazioni sul sito internet www.zeiss.com.

EQT è una delle compagnie di gestione di fondi di investimento fra le più conosciute nel Mondo, fondata nel 1994 in Svezia da Investor AB, parte del gruppo Wallenberg. La sua strategia consiste in un’attiva proprietà, in stretta cooperazione con il management delle società che acquista, per sviluppare ed implementare strategie di aumento di valore. Oggi EQT è leader Nord Europeo nella gestione di fondi di investimento che gestisce un fondo di 5 mld di euro. EQT partners, in qualità di consulente di tutti i fondi EQT, ha uffici a Monaco, Stoccolma, Copenhagen e Helsinki. EQT private equità funds ha investito in più di 30 società, con vendite associate di oltre 7 mld di euro.
Per ulteriori informazioni www.eqt.se.